AVENIR PATRIMOINE
Notre expertise
ECOUTE / ANALYSE
1.
Analyse de votre situation
Nous établissons ensemble un état des lieux de vos actifs
(immobiliers , financiers...) , de votre passif (endettement , prêts ,
charges courantes ...) , impôts sur le revenu , impôts sur la fortune ...
2.
Définition de vos objectifs
Nous définissons avec vous vos besoins : vous constituer
un patrimoine , optimiser votre fiscalité , réduire vos impôts ,
protéger vos proches , préparer votre retraite , préparer votre
transmission ...
CONSEIL / EXPERTISE
3.
Audit patrimonial
Réalisée par nos experts en gestion de patrimoine , cette étude
est une étape incontournable pour faire le point sur votre situation
financière , fiscale , juridique et sociale et établir une stratégie patrimoniale cohérente avec vos objectifs.
4.
Préconisations personnalisées
Nous vous remettons un rapport et une présentation de votre
stratégie patrimoniale , accompagnés d’un chiffrage des solutions
les plus adaptées à votre profil et vos objectifs . Nous nous
assurons de la bonne compréhension des solutions proposées.
SUIVI / ACCOMPAGNEMENT
5.
Mise en place des solutions
Nous vous accompagnons dans la mise en place
des solutions que vous avez retenues.
6.
Suivi
Avec des rendez-vous réguliers , nous assurons le suivi des solutions mises
en place, établissons un bilan annuel de l’évolution de votre patrimoine
et vous accompagnons pour la déclaration de vos revenus.