AVENIR PATRIMOINE
Présentation
LE CABINET
AVENIR PATRIMOINE a été créée en 2008, nous conseillons et suivons aujourd’hui près de 200 clients et familles.
Nous sommes situé au 565 avenue du Prado à Marseille, proche de professions comme des Notaires, avocats, experts-comptables,… avec lesquels nous pouvons agir en interactivité afin d’appuyer et conforter notre analyse et nos préconisations dans le but de vous apporter un conseil de qualité.
Cabinet en gestion de patrimoine, AVENIR PATRIMOINE est à vos côtés pour vous conseiller en toute indépendance. Quelle que soit votre situation, nous mettons à votre disposition notre expertise pour vous proposer des solutions sur mesure, les plus adaptées et les plus en phase avec vos besoins et vos attentes.
Notre objectif est de pérenniser des solutions performantes pour vous accompagner sur le long terme.
Nous accompagnons les professionnels, les professions libérales et les particuliers pour les aider à se constituer, conforter et développer leur patrimoine.
Nos valeurs
LE DIRIGEANT,
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Gérant du cabinet
HABILITATIONS :
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
- Courtier d’Assurance (IA)
- Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)
- Agent Immobilier
NOTRE EXPERTISE
ECOUTE / ANALYSE
Analyse de votre situation
Nous établissons ensemble un état des lieux de vos actifs (immobiliers, financiers...) , de votre passif (endettement, prêts, charges courantes ...), impôts sur le revenu, impôts sur la fortune ...
Définition de vos objectifs
Nous définissons avec vous vos besoins : vous constituer un patrimoine, optimiser votre fiscalité, réduire vos impôts, protéger vos proches, préparer votre retraite, préparer votre transmission ...
CONSEIL / EXPERTISE
Audit patrimonial
Réalisée par nos experts en gestion de patrimoine, cette étude est une étape incontournable pour faire le point sur votre situation financière, fiscale, juridique et sociale et établir une stratégie patrimoniale cohérente avec vos objectifs.
Préconisations personnalisées
Nous vous remettons un rapport et une présentation de votre stratégie patrimoniale, accompagnés d’un chiffrage des solutions les plus adaptées à votre profil et vos objectifs. Nous nous assurons de la bonne compréhension des solutions proposées.
SUIVI / ACCOMPAGNEMENT
Mise en place des solutions
Nous vous accompagnons dans la mise en place
des solutions que vous avez retenues.
Suivi
Avec des rendez-vous réguliers, nous assurons le suivi des solutions mises en place, établissons un bilan annuel de l’évolution de votre patrimoine et vous accompagnons pour la déclaration de vos revenus.
NOS ENGAGEMENTS
AVENIR PATRIMOINE s’engage à mettre en place , en toute indépendance , les solutions qui permettront de répondre à vos objectifs et vos besoins.
ADAPTABILITE
DISPONIBILITE
ECOUTE
CONFIDENTIALITE
FORCE DE PROPOSITIONS
RESPECT DES OBJECTIFS
NOS PARTENAIRES
Immobilier
BOUYGUES , KAUFMAN & BROAD , LES NOUVEAUX
CONSTRUCTEURS , NEXITY, OGIC , SENIORIALES ,
URBAT , VINCI IMMOBILIER ...
Placements
APRIL , GENERALI , ODDO & Cie ,
PRIMONIAL , SWISSLIFE ...
Banques
CREDIFIN , CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ...
NOS HABILITATIONS
Conseiller en Investissements Financiers
N°D011666, Membre de la Chambre Nationale des Conseillers en
Investissements Financiers (CNCIF). Immatriculé à l’Orias n°07037326
Courtier d’assurance
Courtier en opération de Banque et service de
paiement
Sous le contrôle de l’ACPR (l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution)
Transaction en Immobilier
N° B14-5597. Attestation d’emploi délivrée par la préfecture des B.D.R.
Assurance responsabilité civile professionnelle : Gras Savoye n°120
140 495 / AVENIR PATRIMOINE LP est une EI (Entreprise Individuelle)
représentée par Patrick LIETARD, enregistrée au registre du commerce
et des sociétés de MARSEILLE sous le n° 511 105 744.