Votre conseiller en Gestion de Patrimoine 
à Marseille

LE DIRIGEANT

PATRICK LIETARD est gérant du cabinet Avenir Patrimoine et conseille ses clients depuis plus de 12 ans à Marseille et dans toute la France.  Il est titulaire d’un diplôme de niveau Master 1 : “Certificat de conseiller en gestion de Patrimoine”, validé à l’institut Juriscampus de Toulouse.

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NOTRE EXPERTISE



Analyse de votre situation

Nous établissons ensemble un état des lieux de vos actifs(immobiliers, financiers...), de votre passif (endettement , prêts, charges courantes ...), impôts sur le revenu, impôts sur la fortune ...


Définition de vos objectifs


Audit patrimonial

Réalisée par nos experts en gestion de patrimoine, cette étude  est une étape incontournable pour faire le point sur votre situation financière, fiscale, juridique et sociale et établir une stratégie patrimoniale cohérente avec vos objectifs.

Préconisations personnalisées

Nous vous remettons un rapport et une présentation de votre stratégie patrimoniale, accompagnés d’un chiffrage des solutions les plus adaptées à votre profil et vos objectifs. Nous nous assurons de la bonne compréhension des solutions proposées.

Mise en place des solutions

Nous vous accompagnons dans la mise en place  des solutions que vous avez retenues.

Suivi

Avec des rendez-vous réguliers , nous assurons le suivi des solutions mises en place, établissons un bilan annuel de l’évolution de votre patrimoine et vous accompagnons pour la déclaration de vos revenus.

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