QUI SOMMES-NOUS ?

PARCOURS

VALEURS

DÉMARCHE

HABILITATIONS

Le dirigeant

Conseiller en Gestion de Patrimoine - Gérant du cabinet

PATRICK LIETARD est gérant du cabinet Avenir Patrimoine et conseille ses clients depuis plus de 12 ans à Marseille et dans toute la France. Il est titulaire d’un diplôme de niveau Master 1 : “Certificat de conseiller en gestion de Patrimoine”, validé à l’institut Juriscampus de Toulouse.

Habilitations :

Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
Courtier d’Assurance (IA)
Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)
Agent Immobilier

ALEM ALIA, alternante au sein du cabinet, diplômé d'une licence en droit privé de l'université d'Aix-Marseille, poursuit actuellement son Master 2 en gestion de patrimoine à l'EFAB d'Aix-en-Provence.

Le 2 Octobre 2023, elle a rejoint le Cabinet AVENIR PATRIMOINE Lp en Alternance.

Nos Valeurs

Le cabinet AVENIR PATRIMOINE a choisi de faire partie de la chambre nationale des conseillers en investissement financier (CNCIF) depuis 2011.

Le choix de rejoindre cette chambre a été dicté par l’envie de renforcer la confiance que nous accordent nos clients depuis le premier jour.

En effet, en tant que CIF, (conseiller en investissements financiers), nous nous engageons à respecter le code de déontologie de la CNCIF et nous inscrivons dans une logique de notoriété, de compétences, d’indépendance et d’éthique au service des intérêts de nos clients.

PARCOURS

VALEURS

DÉMARCHE

HABILITATIONS

Le cabinet

AVENIR PATRIMOINE a été créée en 2008, nous conseillons et suivons aujourd’hui près de 200 clients et familles.

Nous sommes situé au 565 avenue du Prado à Marseille, proche de professions comme des Notaires, avocats, experts-comptables,… avec lesquels nous pouvons agir en interactivité afin d’appuyer et conforter notre analyse et nos préconisations dans le but de vous apporter un conseil de qualité.

Cabinet en gestion de patrimoine, AVENIR PATRIMOINE est à vos côtés pour vous conseiller en toute indépendance. Quelle que soit votre situation, nous mettons à votre disposition notre expertise pour vous proposer des solutions sur mesure, les plus adaptées et les plus en phase avec vos besoins et vos attentes.

Notre objectif est de pérenniser des solutions performantes pour vous accompagner sur le long terme.

Nous accompagnons les professionnels, les professions libérales et les particuliers pour les aider à se constituer, conforter et développer leur patrimoine.

Notre Expertise

ECOUTE / ANALYSE

Analyse de votre situation
Nous établissons ensemble un état des lieux de vos actifs (immobiliers, financiers...) , de votre passif (endettement, prêts, charges courantes ...), impôts sur le revenu, impôts sur la fortune ...

Définition de vos objectifs
Nous définissons avec vous vos besoins : vous constituer un patrimoine, optimiser votre fiscalité, réduire vos impôts, protéger vos proches, préparer votre retraite, préparer votre transmission ...

CONSEIL / EXPERTISE

Audit patrimonial
Réalisée par nos experts en gestion de patrimoine, cette étude est une étape incontournable pour faire le point sur votre situation financière, fiscale, juridique et sociale et établir une stratégie patrimoniale cohérente avec vos objectifs.

Préconisations personnalisées
Nous vous remettons un rapport et une présentation de votre stratégie patrimoniale, accompagnés d’un chiffrage des solutions les plus adaptées à votre profil et vos objectifs. Nous nous assurons de la bonne compréhension des solutions proposées.

SUIVI / ACCOMPAGNEMENT

Mise en place des solutions
Nous vous accompagnons dans la mise en place
des solutions que vous avez retenues.

Suivi
Suivi
Avec des rendez-vous réguliers, nous assurons le suivi des solutions mises en place, établissons un bilan annuel de l’évolution de votre patrimoine et vous accompagnons pour la déclaration de vos revenus.

Nos engagements

AVENIR PATRIMOINE s’engage à mettre en place , en toute indépendance , les solutions qui permettront de répondre à vos objectifs et vos besoins.

ADAPTABILITÉ - DISPONIBILITÉ - ÉCOUTE - CONFIDENTIALITÉ -

FORCE DE PROPOSITIONS - RESPECT DES OBJECTIFS

Mes habilitations

Conseiller en Investissements Financiers

N°D011666, Membre de la Chambre Nationale des Conseillers enInvestissements Financiers (CNCIF). Immatriculé à l’Orias n°07037326

Courtier en opération de Banque et service de paiement

Sous le contrôle de l’ACPR (l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)

Transaction en Immobilier

N° B14-5597. Attestation d’emploi délivrée par la préfecture des B.D.R.

Assurance responsabilité civile professionnelle

Gras Savoye n°120140 495 / AVENIR PATRIMOINE LP est une EI (Entreprise Individuelle)représentée par Patrick LIETARD, enregistrée au registre du commerceet des sociétés de MARSEILLE sous le n° 511 105 744.

Courtier d'assurance ou de réassurance (COA)

Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ACPR

Conseiller en Investissements Financiers

N°D011666, Membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers (CNCIF). Immatriculé à l’Orias n°07037326

Courtier en opération de Banque et service de paiement

Sous le contrôle de l’ACPR (l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)

Conseiller en Investissements Financiers

N°D011666, Membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers (CNCIF). Immatriculé à l’Orias n°07037326

Assurance responsabilité civile professionnelle

Gras Savoye n°120 140 495 / AVENIR PATRIMOINE LP est une EI (Entreprise Individuelle) représentée par Patrick LIETARD, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n° 511 105 744.

Courtier d'assurance ou de réassurance (COA)

Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ACPR